西班牙知名博彩运营商 Cirsa 正式宣布，计划在巴塞罗那、毕尔巴鄂、马德里和瓦伦西亚证券交易所上市，目标通过首次公开募股（IPO）筹集约 4.6 亿欧元（约合 4.28 亿美元）资金。
此次 IPO 包括 4 亿欧元的新股发行，用于支持公司扩张战略与降低债务，以及由母公司 LHMC Midco 提供的 6000 万欧元二级出售，用以覆盖管理层股权重组过程中的税费和相关开支。
Cirsa 目前在西班牙、意大利、摩洛哥及多个拉美国家开展业务。公司计划在自动报价系统（ATS）上市，但最终仍需视市场条件及西班牙国家证券市场委员会（CNMV）的监管审批。
此次交易还设有常规超额配售机制，允许联席账簿管理人额外增发股份以满足市场需求。
据 Cirsa 公布，其最新财报显示公司营收同比增长 12.5%，达到 5.767 亿欧元。预计此次 IPO 募资中的约 3.75 亿欧元将被用于加速业务增长并偿还现有债务，上市后 Cirsa 的净杠杆率有望降至 EBITDA 的 2.7 倍。
值得注意的是，此次二级市场出售并不会为现任或前任高管带来直接收益，除去税务与费用补偿外，管理层在上市后仍将保有对 Cirsa 的股权。
Cirsa 首席执行官 Antonio Hostench 表示：“我们始终专注于将实体与数字博彩业务融合，此次上市计划是公司发展历程中的又一里程碑，将为未来项目提供资金支持，并进一步巩固我们在全球博彩行业的领导地位。”
