永利发行8亿美元债务以赎回债券，支付美国司法部和解款项

上周，领先的博彩和酒店运营商永利度假村宣布，已与美国司法部（DOJ）达成和解。根据和解协议，其子公司永利拉斯维加斯同意放弃创纪录的1.3亿美元以解决所指控的财务违规行为。

现在，永利宣布以6.250%的利率定价8亿美元的到期于2033年的高级票据。上述高级票据将由公司的子公司在私人发行中发行。永利暗示可能使用额外收益来赎回永利拉斯维加斯明年到期的5.500%高级票据，以及支付相关费用。

公司计划使用部分额外收益来支付司法部和解款项

值得注意的是，公司承认计划使用净收益的剩余部分用于一般企业用途，并补充说这些可能包括支付9月6日2024年宣布的1.3亿美元没收款项。这也意味着公司正在考虑使用部分债务来支付司法部罚款。

上述没收被认为是迄今为止美国赌场公司的最大一笔。根据非起诉协议，永利拉斯维加斯承认其违反了“规避常规金融体系”的行为。

永利确认，这些票据将在1933年证券法的例外情况下提供，它们不会向公众开放。相反，只有符合美国证券法144A规则的合格机构或根据特定规则的国际买家才能购买票据。

“永利度假村财务计划（a）将发行所得净收益的一部分投入及/或借给其子公司永利拉斯维加斯，后者将使用这些资金（i）全额赎回永利拉斯维加斯及永利拉斯维加斯资本公司2025年到期的5.500%高级票据，并（ii）支付与赎回相关的费用和开支；（b）使用剩余的净收益用于一般企业用途，这可能包括支付根据我们在2024年9月6日向证券交易委员会提交的当前报告表格8-K中描述的非起诉协议下的全部或部分1.3亿美元没收款项，“
永利度假村发布的声明中写道