西班牙知名博彩運營商 Cirsa 正式宣布，計劃在巴塞羅那、畢爾巴鄂、馬德裡和瓦倫西亞證券交易所上市，目標通過首次公開募股（IPO）籌集約 4.6 億歐元（約合 4.28 億美元）資金。
此次 IPO 包括 4 億歐元的新股發行，用於支援公司擴張戰略與降低債務，以及由母公司 LHMC Midco 提供的 6000 萬歐元二級出售，用以覆蓋管理層股權重組過程中的稅費和相關開支。
Cirsa 目前在西班牙、意大利、摩洛哥及多個拉美國家開展業務。公司計劃在自動報價系統（ATS）上市，但最終仍需視市場條件及西班牙國家證券市場委員會（CNMV）的監管審批。
此次交易還設有常規超額配售機制，允許聯席賬簿管理人額外增發股份以滿足市場需求。
據 Cirsa 公布，其最新財報顯示公司營收同比增長 12.5%，達到 5.767 億歐元。預計此次 IPO 募資中的約 3.75 億歐元將被用於加速業務增長並償還現有債務，上市後 Cirsa 的淨槓桿率有望降至 EBITDA 的 2.7 倍。
值得注意的是，此次二級市場出售並不會為現任或前任高管帶來直接收益，除去稅務與費用補償外，管理層在上市後仍將保有對 Cirsa 的股權。
Cirsa 首席執行官 Antonio Hostench 表示：“我們始終專註於將實體與數字博彩業務融合，此次上市計劃是公司發展曆程中的又一裡程碑，將為未來項目提供資金支援，並進一步鞏固我們在全球博彩行業的領導地位。”
